Nápověda
Praktické návody k ŘemesloBotu.
CRM, AI asistent, e-maily, zákaznický portál, faktury, sklad, veřejný profil i řešení problémů na jednom místě.
Kategorie
Projděte nápovědu podle oblasti
Každá oblast má rychlý přehled a praktický postup. Články používá i AI asistent, když odpovídá na produktové dotazy.
AI asistent
Chat AI, příklady příkazů a potvrzování akcí.
AI e-mailový asistent
Zpracování e-mailů, návrhy a fronta Ke kontrole.
Bezpečnost a data
Co vidí zákazník a proč portálový účet není firemní účet v aplikaci.
Ceník, kalkulace a nabídky
Jak spolu souvisí ceníkové položky, kalkulace zakázky a nabídka pro zákazníka.
Dokumenty a šablony
Jak vytvářet dokumenty, PDF, podpisy a vzory zpráv pro zákazníky.
Faktury a platby
Faktury, upomínky, platby a splatnost.
Kalendář a úkoly
Jak vytvořit kalendářovou událost ručně nebo přes AI.
Nabídky materiálu
Jak otevřít detail nabídky, skrýt ji nebo přejít k dodavateli.
Poptávky
Jak evidovat poptávky, přílohy, zprávy zákazníka a převod na zakázku.
Řešení problémů
Nejčastější problémy a praktické opravy.
Sklad
Jak evidovat skladové položky, sklady a pohyby materiálu.
Tarify a AI kredity
Kde najít AI usage a jak dokoupit kapacitu pro AI funkce.
Účet, tým a nastavení
Jak přidat člena týmu a zvolit jeho roli.
Účtenky a doklady
Jak nahrát účtenku, fakturu nebo dodací list a nechat AI připravit náklad.
Veřejný profil
Jak zákazník odešle poptávku z veřejného profilu a co se stane v CRM.
Začínáme
První nastavení a základní workflow v aplikaci.
Mapa zakázek a trasy
Jak připravit trasu z vybraných zakázek a proč jsou důležité přesné adresy.
Zakázky
Postup vytvoření zakázky ručně nebo přes AI včetně zákazníka, adresy, termínu a typu práce.
Zákazníci
Jak spravovat zákazníky, kontakty, adresy a vazby na zakázky, poptávky a faktury.
Zákaznický portál
Přístup zákazníků k zakázkám, dokumentům a nabídkám.
Doporučené články
Příklady AI příkazů
Ukázky formulací pro zákazníky, poptávky, zakázky, faktury, sklad a kalendář.
Co je AI e-mailový asistent
Jak AI e-mailový asistent zpracovává příchozí e-maily a připravuje poptávky nebo návrhy změn.
Jak vytvořit zakázku
Postup vytvoření zakázky ručně nebo přes AI včetně zákazníka, adresy, termínu a typu práce.
Zákaznický portál
Co zákazník vidí v portálu a jak portál souvisí se zakázkami, poptávkami a dokumenty.
Jak přidat účtenku k zakázce
Postup nahrání účtenky a uložení jako nákladu k zakázce.
Jak vystavit fakturu ze zakázky
Jak vytvořit fakturu ze zakázky a vybrat položky z kalkulace, nákladů nebo času.