Co je AI e-mailový asistent

Co je AI e-mailový asistent

AI e-mailový asistent pomáhá zpracovat příchozí e-maily od zákazníků. Nepracuje jako běžný autoresponder: z e-mailu připraví návrh poptávky, odpovědi nebo změny v CRM a citlivé věci pošle do kontroly.

Kde to najdu

Cesta v aplikaci: Ke kontrole.

Nastavení souvisejících údajů najdete v Nastavení > Profil pro zákazníky, Nastavení > Práce a služby a Nastavení > AI.

Kdy se používá

1. Zákazník pošle e-mail s novou poptávkou.
2. Zákazník doplní termín, adresu, fotky nebo rozsah práce.
3. Zákazník odpoví na nabídku nebo chce změnit termín.
4. E-mail obsahuje informaci, kterou je potřeba propsat do poptávky, zakázky, úkolu nebo kalendáře.

Co umí

1. Rozpoznat zákazníka podle e-mailu, telefonu nebo textu zprávy.
2. Připravit novou poptávku s kontaktem, adresou, službou, termínem a přílohami.
3. Navrhnout doplnění existující poptávky nebo zakázky.
4. Připravit odpověď zákazníkovi, když chybí důležité údaje.
5. Vytvořit návrh úkolu nebo změny termínu, pokud e-mail obsahuje konkrétní domluvu.
6. Poslat návrh do fronty Ke kontrole, když je potřeba zásah člověka.

Jak s tím pracovat

1. Otevřete Ke kontrole.
2. Vyberte návrh z e-mailu.
3. Přečtěte si zdrojový e-mail a navrženou akci.
4. Zkontrolujte zákazníka, adresu, termín, službu a případné přílohy.
5. Návrh upravte, schvalte nebo odmítněte.

Co AI připraví a co neudělá sama

AI připraví návrh změny, odpovědi nebo nového záznamu. Do CRM se změna uloží až po schválení, pokud jde o poptávku, zakázku, termín, úkol nebo zprávu zákazníkovi.

AI sama nepotvrdí zákazníkovi nový termín, neodešle závaznou nabídku a nezmění fakturační nebo smluvní údaje bez vaší kontroly.

Typické chyby

1. E-mail nemá telefon nebo adresu, takže návrh zůstane neúplný.
2. Zákazník píše z jiné e-mailové adresy a AI si není jistá spárováním.
3. V textu je více zakázek najednou a návrh je potřeba rozdělit ručně.
4. AI navrhne špatný typ práce, pokud nemáte vyplněné Nastavení > Práce a služby.