Jak přidat účtenku k zakázce

Jak přidat účtenku k zakázce

Účtenku nebo fakturu můžete nahrát jako doklad. AI z ní připraví návrh nákladu, ale uložení k zakázce proběhne až po kontrole.

Kde to najdu

Cesta v aplikaci: otevřete AI panel vpravo dole a nahrajte soubor nebo fotku dokladu.

Náklady k zakázce potom uvidíte v Zakázky > detail zakázky > Přehled nebo v části nákladů zakázky. Doklady a soubory najdete také na záložkách Dokumenty a Přílohy.

Postup v aplikaci

1. Nahrajte fotku nebo soubor dokladu.
2. Počkejte, až se zobrazí karta AI doklad.
3. Zkontrolujte dodavatele, datum, částku, položky, DPH a měnu.
4. Vyberte zakázku, pokud ji AI neurčila správně.
5. Upravte položky, když je rozpoznání nepřesné.
6. Potvrďte uložení návrhu.
7. Pokud doklad nechcete uložit, návrh zrušte.

Přes AI můžete napsat

Ulož tu účtenku k poslední zakázce.

Z téhle faktury udělej náklad k zakázce u Nováka.

Co AI připraví a co vyžaduje potvrzení

AI rozpozná doklad a připraví draft nákladu. Náklad se do zakázky uloží až po potvrzení. Pokud je doklad nečitelný nebo chybí zakázka, AI se musí doptat nebo návrh nechá neúplný.

AI sama nepřepíše účetnictví, neodešle doklad zákazníkovi a nevytvoří fakturu jen z účtenky bez výslovného pokynu.

Co když je rozpoznání špatně

1. Opravte částku, DPH nebo položky ještě před uložením.
2. Vyberte správnou zakázku ručně.
3. Pokud doklad patří jinam, draft zrušte.
4. Nahrajte ostřejší fotku, pokud AI nepřečetla údaje.