Jak pozvat zákazníka do portálu

Jak pozvat zákazníka do portálu

Pozvánka dá zákazníkovi přístup do portálu, kde uvidí svoje zakázky, poptávky, dokumenty, nabídky, faktury a přílohy podle toho, co je s ním v CRM propojené.

Kde to najdu

Cesta v aplikaci: Zákazníci > detail zákazníka > Portál.

K portálu se dostanete také z detailu zakázky přes zákazníka, pokud potřebujete zkontrolovat, jestli má zákazník přístup.

Postup

1. Otevřete Zákazníci.
2. Vyberte zákazníka.
3. Přepněte se na záložku Portál.
4. Zkontrolujte e-mail zákazníka.
5. Vytvořte nebo odešlete pozvánku.
6. Pokud zákazník pozvánku nedostal, použijte akci Odeslat znovu.
7. Po přijetí pozvánky si zákazník nastaví heslo a přihlásí se do portálu.

Co zákazník po pozvánce uvidí

1. Zakázky a poptávky, které jsou navázané na jeho zákaznický profil.
2. Nabídky a faktury, pokud k nim má přístup.
3. Dokumenty, podpisy a přílohy, které jsou pro něj určené.
4. Stav věcí bez nutnosti posílat další e-mail nebo volat.

Přes AI můžete napsat

Pozvi zákazníka Jana Nováka do portálu.

AI připraví akci podle zákazníka a e-mailu. Odeslání pozvánky je změna přístupu, takže vyžaduje jasné potvrzení.

Co když pozvánka nefunguje

1. Zkontrolujte e-mail v detailu zákazníka.
2. Podívejte se, jestli pozvánka není už přijatá.
3. Použijte Odeslat znovu.
4. Pokud má zákazník starý odkaz, pošlete mu novou pozvánku.
5. Pokud se stále nepřihlásí, zkontrolujte, jestli používá stejný e-mail, na který byla pozvánka poslaná.