Dokumenty a šablony

Jak vytvořit dokument ze šablony

Postup vytvoření dokumentu u zakázky a použití šablony nebo AI generování.

Jak vytvořit dokument ze šablony

Postup

  1. Otevřete detail zakázky.
  2. Přejděte na Dokumenty.
  3. Klikněte na nový dokument.
  4. Vyberte šablonu nebo začněte bez šablony.
  5. Zkontrolujte náhled.
  6. Uložte dokument, případně vytvořte PDF nebo podpis.

AI generování

AI může navrhnout text dokumentu podle kontextu zakázky. Výsledek vždy zkontrolujte.

Potřebujete to udělat v aplikaci?

Otevřete ŘemesloBot a napište AI asistentovi, co chcete připravit. U změn v CRM vám ukáže návrh nebo se doptá na chybějící údaje.

Otevřít aplikaci