Zakázky v ŘemesloBotu

Zakázky v ŘemesloBotu

Zakázka je hlavní místo pro řízení realizované práce.

Kde to najdu

Cesta v aplikaci: Zakázky.

Detail zakázky otevřete kliknutím na konkrétní zakázku v seznamu. Zakázka může vzniknout ručně, z poptávky nebo přes AI asistenta.

Co najdete v detailu zakázky

1. Přehled pro základní údaje, stav, zákazníka, adresu a části práce.
2. Kalendář pro termíny navázané na zakázku.
3. Úkoly pro práci, kterou je potřeba udělat.
4. Čas pro odpracované hodiny.
5. Dokumenty pro generované dokumenty a PDF.
6. Fotodokumentace pro fotky realizace.
7. Přílohy pro soubory od zákazníka nebo z terénu.
8. Fakturace pro kalkulace, nabídky, faktury a náklady.
9. Historie pro přehled změn.

Běžný postup práce se zakázkou

1. Vytvořte zakázku nebo převeďte poptávku na zakázku.
2. Zkontrolujte zákazníka, adresu a typ práce.
3. Doplňte části práce a poznámky.
4. Naplánujte termíny v Kalendář.
5. Přidejte úkoly v Úkoly.
6. Průběžně ukládejte čas, náklady, doklady, fotky a přílohy.
7. V Fakturace vytvořte nabídku nebo fakturu.
8. V Historie zkontrolujte, co se na zakázce měnilo.

Přes AI můžete napsat

Ukaž aktivní zakázky.

Přidej k zakázce u Nováka úkol objednat materiál.

Zapiš 3 hodiny práce na zakázku u Svobody.

Přidej náklad 1 250 Kč za lepidlo k poslední zakázce.

Co AI připraví a co vyžaduje potvrzení

AI může zakázku najít, připravit změnu stavu, úkol, časový záznam, náklad, kalendářní událost nebo návrh faktury. Vytvoření a změna dat v CRM vyžaduje potvrzení, pokud nejde jen o čtení informací.

AI sama neodešle zákazníkovi zprávu, nezmění termín a nevystaví fakturu bez jasného pokynu a potvrzení.

Časté chyby

1. Zakázka není navázaná na správného zákazníka.
2. Chybí adresa, takže nefunguje dobře mapa a trasy.
3. Náklad nebo čas je uložený bez zakázky, takže se nenabídne ve fakturaci zakázky.
4. Příloha je u zákazníka, ale ne u konkrétní zakázky.