Poptávky

Jak převést poptávku na zakázku

Postup převodu poptávky na zakázku včetně práce s chybějícími údaji.

Jak převést poptávku na zakázku

Když je poptávka potvrzená, vytvořte z ní zakázku.

Postup

  1. Otevřete detail poptávky.
  2. Klikněte na převod na zakázku.
  3. Zkontrolujte zákazníka, adresu, typ práce a termín.
  4. Doplňte chybějící údaje.
  5. Potvrďte vytvoření zakázky.

Přes AI můžete napsat

Převeď tuhle poptávku na zakázku na příští pondělí.

Co se převezme

Zákazník, zpráva, přílohy a dostupné informace o práci se použijí jako základ zakázky.

Potřebujete to udělat v aplikaci?

Otevřete ŘemesloBot a napište AI asistentovi, co chcete připravit. U změn v CRM vám ukáže návrh nebo se doptá na chybějící údaje.

Otevřít aplikaci