Jak vytvořit nabídku

Jak vytvořit nabídku

Nabídka je zákaznický dokument z kalkulace. Typicky vznikne z poptávky nebo zakázky a zákazník ji může dostat e-mailem nebo přes portál.

Kde to najdu

Cesta v aplikaci: Poptávky > detail poptávky > Fakturace nebo Zakázky > detail zakázky > Fakturace.

Tlačítko pro vytvoření nabídky je dostupné tam, kde má poptávka nebo zakázka kalkulaci a zákazníka.

Postup v aplikaci

1. Otevřete poptávku nebo zakázku.
2. Přepněte na záložku Fakturace.
3. Vytvořte nebo otevřete kalkulaci.
4. Zkontrolujte položky a ceny.
5. Klikněte na Vytvořit nabídku.
6. Doplňte platnost, poznámku, podmínky a případné interní údaje.
7. Zkontrolujte zákazníka, položky, součty a DPH.
8. Nabídku uložte.
9. Pokud ji chcete poslat, odešlete ji zákazníkovi e-mailem nebo přes portál.

Přes AI můžete napsat

Vytvoř nabídku z kalkulace u zakázky Novák a nastav platnost do konce měsíce.

Připrav cenovou nabídku z poptávky od Svobody a přidej poznámku, že termín je orientační.

Co AI připraví a co vyžaduje potvrzení

AI může dohledat poptávku nebo zakázku, použít existující kalkulaci a připravit návrh nabídky. Uložení nabídky a odeslání e-mailem vyžaduje potvrzení, protože jde o zákaznický dokument.

AI sama negarantuje cenu, pokud není založená na kalkulaci, ceníku nebo jasném pokynu uživatele.

Časté chyby

1. Poptávka nebo zakázka nemá zákazníka.
2. Chybí kalkulace nebo kalkulace nemá položky.
3. Nabídka nemá vyplněnou platnost.
4. Zákazník nemá e-mail, takže nabídku nepůjde odeslat.